敌人围攻永昌人数剧增，红军部队伤亡惨重。西路军总指挥部多次致电红军总部及中央军委，反映西路军面临的实际困难，提出部队疲劳，弹药、冬衣缺乏，但士气甚旺；马敌虽伤亡五千以上，但能迅速补充，继续与我作战；当地地形不便于打运动战，群众斗争不易发动，扩红筹资较难；红军战线较长，人员、弹药有减无增。建议不得已时，主力移到甘州、肃州。电文还提出，国际接济最好先期或按时到达，如取得接济，可以回击甘、凉之敌，配合河东红军主力行动。中央回电：“远方接济3个月内不要依靠，目前全靠自己团结奋斗打开局面。西路军应着重在凉州、永昌之线，各个消灭敌人”。尔后“主力应准备东进一步，策应河东”。在作战方面，要力避消耗战，提倡集中兵力打歼灭战，不打则已，打则必须有所收获，与其击溃敌许多团，不如干净消灭一个团。

    从11月中旬到12月上旬，西路军在永昌境内同敌鏖战数日，大小战斗20余次。