1935年10月20日 张国焘以“军委主席”名义发布《天芦名雅邛大战役计划》，提出。以主力乘胜向天、芦、名出动，彻底消灭杨、刘，并迎击主要的敌人刘湘、邓锡侯部，取得天全、芦山、名山、雅州、16州、大邑广大的根据地为目的。对康定、荣经、灌县方向，采取佯攻姿势，配合主力行动”。24日，红四方面军翻越夹金山，向宝兴、天全、芦山发起攻击。

　　10月29日 陕甘支队经保安进至甘泉以西地区，与红十五军团会师。

　　11月初 中共中央决定组成新的西北革命军事委员会(简称西北军委)，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席；决定恢复红一方面军番号，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，王稼祥任政治部主任(后改为杨尚昆)。红一方面军辖红一军团(原工一、三军团合编、林彪任军团长，聂荣臻任政治委员)和红十五军团(该军团编入红一方面军)。

　　11月1日 红四方面军攻占宝兴。10日，攻占天全，包围芦山。12日，芦山守敌弃城逃跑，红军占领芦由县城。至此，红四方面军占领了那妹山以西、大渡河以东、青衣江以北相骸功以南的川康边广大地区。12日，张国焘电一，三军团和中央军委领导人，夸大南下所取得的战水上的胜利，说“这一胜利打开了川西门户，奠定了川康苏 区胜利的基础”，“是进攻路线的胜利”云云。

　　11月13日 中共中央发表《为日本帝国主义并吞华北及蒋介石出卖中国宣言》。宣言指出：“中国现在是处在亡国灭种的危急关头。“抗日反蒋是全国民众救国回存的唯一出路。”宣言说，中央红军主力经过二万五千余里的长征，跨过了十一个省的中国领土，以一年多艰苦奋斗不屈不挠的精神，最后胜利的到达了中国的西北地区，同陕甘红军会合，巩固和扩大了陕甘苏区，在中国西北部创造了中国新的苏维埃革命根据地与领导中心。宣言号召全中国人民“动员起来，武装起来，组织起来，拥护与参与中国共产党所领导的抗日反蒋的斗争！”“一切抗日反蒋的中国人民与武装队伍，不论他们的党派、信仰、性别、职业、年龄有如何的不同，都应该联合起来，为打倒日本帝国主义与蒋介石国民党而血战！”

　　红4方面军在长征中曾激战的地方——

　　茂汶土门区的三元桥

　　11月19日 张国焘企图与刘湘主力在邛蛛、大邑一带决战，令红四方面军向名山、邛崃推进。16日，红军攻占名山东北要镇百丈关。19日，刘湘以十几个旅在飞机大炮掩护下，由北、东、南三面向红军百丈关突出阵地猛烈反攻。红军与敌反复苦战七昼夜，被迫撤出百丈关一带阵地，转移到九顶山至莲花山一线防守。是役，是张国焘率军南下从进攻作战转入防御作战的转折点，也是他南下方针失败的开始。

　　11月20日至24日 国民党第五十七国董英斌部四个师和第六十七军王以哲部一个师，分别由含水和富县东西对进，妄图围歼红一方面军于葫芦河、洛河西北地区。20日，敌军主力先头第一零九师刘元峰部被红军诱至富县直罗镇，红一军团和红十五军团即分别进入直罗镇以北和以南阵地，将该敌包围。21日拂晓，红军对该敌发起总攻，战至下午二时，歼其大部。随后，红军主力转入打援。23日，又歼敌一零六师沈克部一个团子黑水寺。24日，直罗镇残敌也在突围中被全歼，师长牛元峰战败自杀。是役共俘敌五干三百余人，缴枪三干五百余支、迫使董英斌率部退回陇东，王以哲部一一七师退出富县。至此，蒋介石对陕甘边区的第三次“围剿”被彻底粉碎。直罗镇战役的胜利，给中共中央把全国革命大本营安放在西北的任务，举行了一个奠基礼。

　　11月26日 中共中央到达陕北后，外有敌军“围剿”，内有陕甘边和陕北根据地肃反扩大化错误造成的危险局面。中共中央和毛泽东在亲自指挥红军粉碎敌军“围剿”的同时，又采取有效措施纠正了肃反扩大化的错误，释放了刘志丹等一批被冤屈、被错捕的同志，从而团结巩固了内部，挽救了陕甘边和陕北根据地。是日，中共西北中央局作出《审查肃反工作的决定》。提出纠正过去肃反工作中小资产阶级的“极左主义”和“疯狂病”的严重错误。