三、我们这里的情况是，马敌除了3旅在山丹以西外，其余主力部队皆集结在永昌至凉州一线，要求与我军速决速战或者迫使我们继续西进，集中在凉州策应事变。如果我军不西进，势必要和我军决战；如果我军快速西进，“二马”很可能快速向兰州出兵。由山丹到兰州路程920里，战备行军需要17天，从永昌到兰州只有一条甘新公路，凉州以东有两条大道可通往兰州。道路遥远堡寨很多，天气寒冷晚上零下20度，白天只有零上10度左右。敌骑兵有数千，行动快速。而我军白天常常遭到敌人飞机轰炸，敌骑兵追击，我们只有采取晚上行军，避开敌人的袭扰，我军伤员人数已经达到2000多人，如果我们单独向兰州行军，伤亡掉队情况会更加严重；如果绕道行军，则天寒地冻，爬雪山，路途遥远困难很大。

    四、中央军委命令我军20天内到达兰州，这样做只能起到巩固兰州的作用，则对策应河东主力行动作用不大，且要付出很大的代价，如果放弃我们现有的根据地，再打通远方，时机又丧失，如果“二马”退去，我们向兰州方向行军更不划算。

    五、我们的意见是：西路军仍然要执行按期打通国际通道的任务，如果要牵制“二马”，我们可以想法设法在兰州至山丹一线上多活动。永昌县城很重要，但现在城内存粮不多，如果能够解决粮食问题，我们还要继续坚守永昌城。如果我们必须东返，势必我们队伍就要东移。因此，兰州友军至少要以6个团及骑兵团发兵古浪，与我军协同作战，采取东西夹击之法，在凉州一带歼灭马敌。尽快与新疆方面达成抗日联盟，他们至少出6个团兵力，送来军需物资，一直送到甘州，巩固我军后方的交通。我们意见如何，请指示。