1935年10月，中央红军到达陕北。当地虽然贫穷，可毕竟伤病员有了地方安置，中央机关也有了相对固定的住所，全军还下发了根据地群众缝制的新棉衣。不过这时红四方面军和红二、六军团仍在南方长征和转战，如何确定新的政治方针，迎来全军长征的胜利，仍是头等重大问题。

　　此时，一个化装成货郎的“远方”来客来到陕甘苏区的中心瓦窑堡，带来了共产国际的指示。接着，一个具有重大历史意义的中央政治局会议便在一孔石窑洞里召开……

　　神秘货郎 带来共产国际新指示

　　1935年10月19日，中央红军到达陕北苏区的吴起镇，11月6日又到达甘泉的象鼻子湾，同红十五军团举行了胜利会师大会。由于国民党军正对陕甘根据地进行“围剿”，毛泽东、周恩来等人同红十五军团的领导人徐海东等赶到前线指挥，张闻天则率中央机关北上进入中共陕北省委和陕北苏维埃政府所在地瓦窑堡。

　　11月10日，中央机关进入瓦窑堡这一天，陕北苏维埃政府组织几千群众夹道欢迎，敲锣打鼓，还表演了秧歌舞，镇子里热闹非凡。张闻天进镇后，与新婚妻子刘英住进了一孔宽敞些的石窑洞，中央的一些重大事务便在那里处理。

　　中央机关进入瓦窑堡后十余天，一个身穿光板羊皮袄的壮汉便找到这里，见到了老熟人张闻天。这个人就是中国工人运动著名领导人张浩（原名林育英）。他于四个月前受共产国际委派，从莫斯科回国寻找中共中央传达新精神。为防路上被敌抓捕、遭遇不测，张浩不带任何文字材料，行前背下了文件内容和新电码，化装成一个货郎，先骑骆驼后步行，跋涉千里通过内蒙古戈壁，沿途打听红军消息，最后看到陕北苏区的布告才找到瓦窑堡，一路上足足走了三个月。

　　新精神 与毛泽东想法不谋而合

　　张浩见到张闻天后，讲述了共产国际的政策和策略的新变化。由于德国、日本对苏联的威胁日益增加，共产国际于1935年7月在莫斯科召开了第七次代表大会，提出了建立国际反法西斯统一战线的新政策。共产国际领导人在七大上盛赞了以毛泽东为首的中国共产党人领导的革命斗争。会后到达莫斯科的中共中央政治局委员陈云又报告了红军长征的情况，使得斯大林、季米特洛夫等领导人更急于把共产国际新精神通知中共中央。由于中央红军长征后与莫斯科中断了电讯联络，共产国际在七大结束后便派张浩作为代表（过去派来的国际代表都是外国人），从苏联通过外蒙古进入内蒙古，前往西北寻找长征中的中共中央。

　　张浩的到来，使中共中央领导人都非常高兴。张闻天让他留在自己的窑洞里，一日三餐在一起边吃边谈，毛泽东、周恩来等人也从前线赶来相会。毛泽东得知共产国际新精神正好与自身想法相吻合，马上开始制定实行抗日民族统一战线的新策略。

　　作为中共党内老资格的革命家，又有“共产国际代表”的特殊身份，张浩对团结争取红四方面军和制止张国焘的分裂也起了重大作用。他到达后便致电过去很熟悉的张国焘，说明共产国际肯定中共中央的路线是正确的，迫使其收起自立的“中央”牌子，回电表示“急谋党内统一”。张浩随后又对四方面军做了许多工作，促进了三大主力会师陕甘宁，胜利结束了长征。

　　中共新政策出台： 一致抗日，争取东北军

　　1935年12月17日，中共中央政治局成员聚集到张闻天家的简陋窑洞，召开政治局扩大会议，史称“瓦窑堡会议”。窑洞只能坐下十几个人，开会时在炕前支起一张旧方桌和几条长凳，政治局委员在炕上和长凳上随便就坐。

　　瓦窑堡会议由张闻天主持，毛泽东、周恩来、王稼祥、刘少奇、博古（秦邦宪）、彭德怀、邓发、凯丰（何克全）、李维汉、杨尚昆等十几人参加，张浩（林育英）在会上做传达。由于这次会议传达了共产国际的新精神，中央也让共产国际军事顾问李德前来参加。

　　中央负责人着重研究了如何团结国内各阶层一致抗日。当时红军在陕甘战场的主要对手，正是“九一八”事变后流落关内、又被蒋介石驱赶到“剿共”前线充当炮灰的张学良指挥的东北军，于是这支部队便成为红军开展统一战线工作的对象。毛泽东在会上做了重要讲话，提出了新的策略。会议还通过了张闻天起草的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》。在会上，决定重组的红一方面军尽快东征山西，争取进入华北抗日前线。

　　1936年2月，毛泽东亲率红军东渡黄河入晋，因蒋介石派十个师帮助阎锡山拦阻，两个多月后折返陕北。东征的成就如同毛泽东曾用四句话所概括的：“打了胜仗，唤起了民众，扩大了红军，筹集了财物。”

　　红军主力东征期间，留守陕北的周恩来进入东北军控制的延安，同张学良在教堂中秘密会见，促进了东北军、西北军同红军建立合作关系，不久便促成了以“兵谏”捉蒋逼其停止内战的“西安事变”。这些都是瓦窑堡会议新政策的成果。

　　瓦窑堡成为张学良“战绩” 二、四方面军终于北上会师

　　瓦窑堡会议后，中共中央派刘少奇秘密前往天津主持北方局工作。他使此前遭受严重破坏的白区党组织开始恢复，“一二·九”运动后掀起的全国救亡热潮也日益高涨。

　　在召开瓦窑堡会议后的近半年间，瓦窑堡成为中共中央所在地和陕甘根据地的中心，中国抗日红军大学也设在城内北侧的米粮山上。1936年春，蒋介石严令东北军进兵“剿共”，并对行动不力的部队，以惩处和停发军饷相威胁。此时，中共中央考虑到必须让张学良对蒋介石有所交待，于是秘密同东北军打了招呼，主动让出瓦窑堡，使其能向蒋介石报告“收复瓦窑堡”的“战绩”。1936年6月，中共中央迁往保安县城（今志丹县）。

　　张浩和中共中央把新的政策方针通过电台通知了返回川康边的红四方面军。此时张国焘不得不同意北上。中央北上陕北后打开了局面，红四方面军则在藏区陷入了兵源、粮源补充极其困难的窘境，部队人数由8万减至4万。任弼时、贺龙所率的红二、六军团（红二、六军团后组成红军第二方面军）到达甘孜同四方面军会师后，了解到中央的新政策后也坚决拥护。1936年7月，红二、四方面军终于根据中央的要求一起北上，促成了三大红军主力于10月间会师，胜利结束了长征。